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锡山资讯网 2020-07-10 450 10

估值或缩水7成,优客工场曲线赴美上市


柒号配资开户原标题:估值或缩水7成,优客工场曲线赴美上市

记者 | 孙梅欣

在美国低调递交招股书半年多后,海内联合办公头部企业优客工场的上市进度终于有所推进。

市场消息称,纳斯达克上市的特殊目的(SPAC)收购公司Orisun Acquisition Corp.(ORSN)已经与优客工场告竣归并协议。协议完成后,ORSN全资子公司Ucommune International将收购优客工场,优客工场将以新的股票代码,在纳斯达克上市,预估市值约为7.69亿美元。

柒号配资开户买卖业务生效后,优客工场股东和管理层将得到7000万股Ucommune International的平凡股票,同时优客工场管理团队将继续运营公司。

ORSN在美东时间7月6日就此公布了公告。对此,优客工场对外均表示“不予置评”,但有内部职员默认了这一消息。

柒号配资开户信息显示,ORSN建立于2018年10月,注册地为美国特拉华州,总部位于纽约,业务包括企业或实体归并、资产收购、股份收购等。2019年,该公司在纳斯达克股票买卖业务所上市,募资4600万美元,并开始寻求上市目标。

柒号配资开户ORSN属于壳公司,从其子公司Ucommune International的名称和优客工场名字相一致的情况来看,对于在美上市,优客工场已经铺垫已久。

柒号配资开户2019年12月,美国证监会公布了优客工场计划在纽约买卖业务所挂牌上市的消息,其时信息显示公司暂定筹资额为1亿美元。然而7个多月已往,挂牌上市迟迟没有进展。

据其时公布的招股书显示,优客工场在已往几年取得了快速的发展。2017-2018年的净营收分别为1.674亿元、4.485亿元,增幅为167.9%。2019年前9月,净营收为8.746亿元,同比增幅为209.9%。

与范围快速增长相伴的是优客工场的亏损也在扩大。2017年、2018年,其运营亏损分别为3.99亿元、4.57亿元,2019前9月运营亏损扩大为5.61亿元。

柒号配资开户除了自身的谋划情况,优客工场客岁提交招股书的时机也并欠好。岂论是公布买卖业务时间照旧已往这7个月,对于赴美上市的中国联合办公企业而言,都算不上是好时机。

就在优客工场客岁赴美上市4个月前,曾一度估值650亿元的全球联合办公“鼻祖”WeWork,因长期未能红利、联合首创人因争议脱离重组后的董事会等缘故原由,终极撤回招股书,这也给联合办公企业在美上市的前路蒙上阴影。

然而还未比及上市推进,海内和境外新冠疫情的伸张,使得联合办公这一夸大互动、共享的办公情势,在需要断绝、分散的疫情情况下,受到不小的打击。

与此同时,年初瑞幸造假事件引发了中概股遭遇信托危急,使得不少等候IPO的中概股上市之路越发艰巨,估值也受到影响。

柒号配资开户由于上述因素,有业内人士认为,只管优客工场目前不到8亿美元的估值,比2018年30亿美元的估值缩水了约7成,但在目前大情况下,能实现收购并终极上市,已经是一个比力好的结果。

柒号配资开户值得注意的是,优客工场通过特殊目的(SPAC)上市,区别于IPO和借壳上市,适用于发展性较高且急于融资的中小企业。通过6个月内上市的壳公司,刊行权益单元来召募资金,之后探求可以上市的标的,并购完成上市。

如许做的方式,是可以在有审计陈诉的情况下,1-3个月内完成上市,如果12-18个月内没有完成并购,那么SPAC便面临清盘。其上风在于上市速率快,新造的壳公司风险小,乐成率较高,但由于终极成交价是双方谈判的结果,因此被并购公司股价会低于IPO。

不外,虽然能通过换道完成上市计划,但优客工场也并非一劳永逸,根据协议,优客工场要在2020年-2022年净收入到达一定目标,或在一定限期内使股价到达一定尺度,优客工场股东才能有权得到Ucommune International最多400万股平凡股的收益对价。

柒号配资开户在本年4月的线上公布会上,优客工场首创人毛大庆称,2019年公司初次扭亏为盈,净利300万元,而且计划将优客工场由重资产转轻资产运营,计划本年整年目标是实现100个轻资产、113个超等事情室签约。

根据这一计划,即便完成换道上市后,优客工场照旧不能停下,仍需赛马圈地。


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